par Chibuike Oguh
La société de capital-investissement KKR & Co Inc KKR.N a annoncé mardi que son bénéfice distribuable après impôt avait baissé de près de 7% en glissement annuel au troisième trimestre, soit moins que ce qu'attendaient de nombreux analystes, en raison d'une baisse des ventes d'actifs.
Le bénéfice distribuable après impôt, qui représente les liquidités utilisées pour payer les dividendes aux actionnaires, est tombé à 779,7 millions de dollars, contre 835,2 millions de dollars un an plus tôt. Cela s'est traduit par un bénéfice distribuable après impôt par action de 88 cents, supérieur à l'estimation moyenne de Wall Street de 82 cents, selon les données de LSEG.
KKR a déclaré que son bénéfice net provenant de la vente d'actifs a chuté de 34 % pour atteindre 327,2 millions de dollars, car la volatilité du marché due à l'augmentation de l'inflation, à la hausse des taux et aux tensions géopolitiques a empêché les sociétés de capital-investissement d'encaisser leurs actifs au prix fort.
Blackstone Inc BX.N a annoncé une baisse plus forte que prévu de 12 % de son bénéfice distribuable au troisième trimestre en raison de la faiblesse des ventes d'actifs, tandis que le bénéfice net ajusté d'Apollo Global Management Inc
APO.N a augmenté de 23 % en dépit d'une chute de 92 % des cessions d'actifs.
Les frais de transaction de l'activité marché des capitaux de KKR ont chuté de près de 14 % pour atteindre 100,2 millions de dollars, la société ayant acquis moins d'actifs. Les revenus des investissements réalisés à partir de son bilan ont chuté de près de 19 %, à 231,2 millions de dollars, en raison du ralentissement des ventes d'actifs.
Cependant, les bénéfices de Global Atlantic, la filiale d'assurance de KKR, ont augmenté de 24 % pour atteindre 210 millions de dollars, grâce à des gains d'investissement et à des liquidités plus importantes.
Le portefeuille de capital-investissement de KKR s'est apprécié de 5 % en valeur au troisième trimestre, les fonds immobiliers opportunistes ont progressé de 1 %, tandis que les fonds de crédit à effet de levier ont gagné 3 %. Par contrat, le portefeuille de capital-investissement de Blackstone a augmenté de 2,4 %, tandis que celui d'Apollo a progressé de 2,7 %.
Le revenu net de KKR selon les principes comptables généralement acceptés (GAAP) est monté en flèche pour atteindre 1,5 milliard de dollars, contre seulement 32,6 millions de dollars l'année précédente, grâce aux revenus tirés de la gestion d'actifs.
KKR a levé 14 milliards de dollars de nouveaux capitaux, dépensé 9 milliards de dollars pour de nouvelles acquisitions, conservé près de 100 milliards de dollars de capitaux non dépensés et accumulé un total de 528 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Elle a déclaré un dividende de 16,5 cents pour le trimestre.
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